Bidens Halbleiterkrieg mit China offenbart langsam Risse in der Branche

Der Handelskrieg des Weißen Hauses mit China über die Herstellung von Halbleiterchips hat begonnen, seinen Tribut von Unternehmen weltweit zu fordern, die sich im wachsenden Netz von Branchenbeschränkungen zurechtfinden müssen.

Im vergangenen Jahr haben die Vereinigten Staaten Kontrollen und Lizenzanforderungen im Zusammenhang mit dem Verkauf fortschrittlicher Chips und Chipkomponenten nach China eingeführt. China revanchierte sich in gleicher Weise und schränkte ein, wer die notwendigen Komponenten für die Chipherstellung kaufen kann. Die eskalierenden Beschränkungen wurden von der Biden-Regierung mit Gründen der nationalen Sicherheit gerechtfertigt, könnten aber US-Unternehmen Kosten verursachen.

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„Einige der innovativsten und modernsten amerikanischen Unternehmen, insbesondere im Chipbereich, sind so fabelhafte Leute wie Nvidia und andere, die in China viel Geld verdienen“, sagte Scott Lincicome, Wirtschaftsdirektor am Cato Institute der Washington Examiner. „Und das gefällt uns vielleicht aus außenpolitischen Gründen nicht, aber es ist keine gute Sache, einigen der innovativsten amerikanischen Unternehmen zu schaden, wenn man versucht, einen Technologiekrieg zu gewinnen.“

Nvidia, einer der größten Halbleiterhersteller der Welt, musste seine Geschäftspläne erheblich anpassen, um weiterhin in China verkaufen zu können. Der Chiphersteller prognostizierte zunächst im August 2022, dass er aufgrund der US-Vorschriften 400 Millionen US-Dollar Umsatz verlieren würde, doch das Unternehmen passte seine Produkte schnell an, um den Umsatz aufrechtzuerhalten. Nvidia hat im März mehrere seiner Prozessoren so angepasst, dass sie deutlich unter den Kriterien liegen, die in den Beschränkungen des Handelsministeriums für die Zulassung in China aufgeführt sind, nur dass US-Beamte dem Unternehmen anordneten, den Verkauf in China ganz einzustellen.

Nvidia war nicht das einzige betroffene Unternehmen. Der in den USA ansässige Hersteller Micron schätzte, dass Chinas Verbot des Unternehmens im Mai aufgrund nationaler Sicherheitsbedenken das Unternehmen einen „hohen einstelligen“ Prozentsatz seines Jahresumsatzes kosten würde.

Nicht nur amerikanische Unternehmen spürten den Druck. Das in China ansässige Unternehmen Yangtze Memory Technologies Co., das auf der US-Liste der verbotenen Unternehmen stand, musste nach den US-Sanktionen etwa 10 % seiner Mitarbeiter entlassen und kürzte außerdem mehr als die Hälfte seiner Bestellungen für Produktionswerkzeuge.

Chinesische Unternehmen haben die Hauptlast des Handelskriegs zu spüren bekommen, da sie versuchen, ihre eigene Fähigkeit zur internen Herstellung von Chips wiederherzustellen. Die Regierung schritt schnell ein und unterstützte chinesische Chiphersteller finanziell bei dem Versuch, ihre Fabriken zu ersetzen. Die Unternehmen mussten auch alternative Werkzeuge finden, um fortschrittlichere Chips zu bauen, da die USA chinesischen Unternehmen nicht erlaubten, die entsprechenden Werkzeuge zu kaufen, was die Produktion verlangsamte.

Die Probleme für den Technologiesektor begannen, als Präsident Joe Biden und Handelsministerin Gina Raimondo beschlossen, die chinesische Innovation durch eine Reihe von Zöllen und Exportkontrollen für die Teile einzuschränken, die für die Entwicklung fortschrittlicher Technologie erforderlich sind. Das Handelsministerium führte im Oktober 2022 Regeln ein, die Dutzende chinesischer Unternehmen auf eine „unverifizierte“ Liste setzten, was ihre Fähigkeit einschränkte, Halbleiter oder fortschrittliche Technologie ohne Lizenz aus den USA zu erwerben.

Die „unverifizierte“ Liste wurde im Laufe des Jahres erweitert, und das Handelsministerium fügte der Liste der jetzt betroffenen chinesischen Firmen Dutzende weitere Unternehmen hinzu. Dazu gehörte auch die Aufnahme von Unternehmen wie Yangtze in die Liste. Es wird erwartet, dass das Handelsministerium im August zusätzliche Beschränkungen einführt, einschließlich einer Durchführungsverordnung von Biden selbst.

Der Druck der USA auf China verschärfte sich auch mit der Umsetzung eines großen Infrastrukturgesetzes. Das CHIPS-Gesetz, das Biden letzten August unterzeichnete, sah Subventionen in Höhe von 52 Milliarden US-Dollar vor, um die Entwicklung inländischer Chiphersteller und -lieferanten zu fördern. Das Gesetz bot auch Anreize für US-Unternehmen, ihre Geschäftstätigkeit in China einzustellen, einschließlich Beschränkungen, wie viele Subventionen ein Unternehmen aufgrund seiner Investition in China erhalten kann.

China versuchte, den Druck auf die USA zu lenken. Die östliche Supermacht führte Anfang Juli wegen angeblicher nationaler Sicherheitsbedenken Beschränkungen für Gallium und Germanium ein, zwei Metalle, die für die Herstellung hochwertiger Chips notwendig sind. Das Land verbot außerdem die Verwendung von Chips von Micron.

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Es könnte Jahre dauern, bis die endgültigen Ergebnisse des Handelskriegs sichtbar werden, sagte Patrick Gourley, Wirtschaftsprofessor an der University of New Haven, gegenüber dem Washington Examiner. Doch die Branchenführer versuchen, den langfristigen negativen Auswirkungen zuvorzukommen. CEOs von Intel, Nvidia, Qualcomm und anderen Chipherstellern trafen sich mit Raimondo und anderen Bundeshandelsführern, um sie davon abzuhalten, weitere Beschränkungen für Chipverkäufe nach China anzustreben.

Die chinesischen Beschränkungen für die USA haben noch nicht so große Wirkung gezeigt, was teilweise darauf zurückzuführen ist, dass das CHIPS-Gesetz eine gewisse Entschädigung zur Deckung möglicher Verluste im Zusammenhang mit dem Verlassen Chinas oder dem Bauen in den USA vorsieht. Diese Erleichterung könne nur so lange anhalten, sagte Lincicome, wie staatliche Subventionen sind keine verlässliche langfristige Einnahmequelle.